回购方案受热捧,格力股价大涨5%,A股又一次回购高峰来了?

时间:2020-04-13 19:09:57 作者:自由投
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以下为股票回购方案受热捧,格力股价大涨5%,A股又一次回购高峰来了?内容:

格力电器今日大涨5%,收盘报56.51元。公司公告,公司拟不低于30亿元且不超过60亿元回购股份,回购股份价格不超过人民币70元/股。

回购方案受热捧,格力股价大涨5%,A股又一次回购高峰来了?插图

对于格力的回购方案,多家机构给出点评,华创证券认为,此次公司回购的股份将用于员工持股计划或者股权激励,从而深度绑定员工利益,充分调动员工积极性,将助力公司长足发展,推动全体股东的利益一致与收益共享,提升公司整体价值。

华泰证券认为,对比家电龙头回购情况,同属家电龙头的美的集团已形成较常态化的股票回购计划。美的集团已完成3次股票回购(2015年约10亿元、2018年约40亿元、2019年约32亿元),并在2020年2月推出了新的一轮股票回购计划(预计回购金额不超过52亿元)。其中,2015、2018年美的股票回购后注销,用于提升股东回报;2019年股票回购后用于股权激励/员工持股计划的实施。综合来看,美的集团已经形成了较为常态化股票回购方式,对于提升股东回报、完善公司治理结构和形成员工长期激励起到了积极作用。美的集团历次回购计划披露时间点均为公司股价相对低位。由于回购股票的期限一般为12个月,回顾美的集团历次回购后股价表现,其中,2015、2018、2019年美的集团回购预案公布后12个月股价涨跌幅分别为+3.29%、+25.77%、+22.16%。

光大证券认为,本次股票回购事项是公司治理结构改善进一步兑现,管理层与股东的利益有望继续加深绑定。且相比较发行新股等方式进行股权激励,公司利用账面充裕的现金进行回购,能有效的避免对EPS的摊薄。

2018年10月证监会、财政部、国资委、人行、银保监会等多部门对《公司法》进行了修订,2018年11月证监会、财政部、国资委联合发布了《关于支持上市公司回购股份的意见》,2019年1月交易所配套出台了《上市公司回购股份实施细则》,对股份回购做了进一步的松绑和规范,明确支持上市公司积极实施股份回购。

WIND数据显示,2018年超500家公司发布回购方案,拟回购金额上限超1500亿元。2019年A股共公布回购预案近170起,拟回购金额上限超730亿元。2019年共有625家上市公司实施或完成回购,累计回购金额1174亿元。

拟回购金额上限超300亿元

数据显示,今年以来共72家公司公布回购方案,拟回购上限金额达到300亿元,其中1月8起,2月和3月分别为29起和30起,4月以来已有格力电器沙钢股份富安娜每日互动智能自控等5家公司公布回购方案。

从拟回购金额上限来看,格力电器美的集团华侨城A云南白药恒力石化浙江龙盛金额居前,均超过10亿元,美克家居大众交通吉林敖东威孚高科京新药业林洋能源东南网架丽珠集团等超过5亿元,劲嘉股份塔牌集团中天科技山东钢铁沙钢股份京能电力健康元三棵树百川能源拟回购金额上限超3亿元。

从回购股份上限看,顺发恒业京新药业美克家居占总股本比例最高,分别达到10%、6.90%和5.99%,林洋能源东南网架大众交通慈星股份众信旅游兔宝宝华侨城A绿康生化等占比超过3%,三力士鹏鹞环保精锻科技劲嘉股份濮耐股份吉林敖东威孚高科华光股份富安娜浙江龙盛塔牌集团百川能源普莱柯神州泰岳等占比超过2%。

主板和中小板为回购主力

国盛证券报告显示,A股的上一次实际回购高峰发生在2018年年底和2019年上半年,曾出现单月实际回购金额超过100亿的情形。

回购方案受热捧,格力股价大涨5%,A股又一次回购高峰来了?插图(1)

从所属板块来看,主板近40家,中小板23家,创业板共10家,中小板京新药业东南网架众信旅游兔宝宝绿康生化拟回购上限比例最高,均超过3%,共有10家拟回购比例上限超过2%。

创业板慈星股份鹏鹞环保精锻科技神州泰岳共有4家拟回购比例上限超过2%,其中慈星股份比例最高达到4.16%。主板公司中共有12家拟回购比例上限超过2%,33家拟回购比例上限超过1%。相对而言,主板和中小板仍是目前回购的主力,创业板的家数和金额偏低。

产业资本仍为净减持

另外,近期产业资本出现增持现象,4月3日当周,产业资本净增持12.1亿元,其中,主板净增持21.2亿元,中小板创业板分别净减持3.3亿元和5.9亿元。从增减持的具体行业分布来看,房地产、公用事业和医药生物净增持较多,分别为18.38亿元、5.19亿元、0.49亿元;而计算机、电子和传媒净减持较多,分别为4.27亿元、2.15亿元和1.77亿元。

从国盛证券整体的周度数据统计来看,2019年3月以来产业资金仍以净流出为主。

海通证券数据也显示,目前产业资本仍维持净减持态势,2020年3月产业资本二级市场净减持376亿元,2月净减持234亿元,2017年6月(减持新规实施)以来月均净减持154亿元。2020/3/31的股价估算,4月A股解禁市值约为2146亿元,低于3月的2437亿元,2020年月均解禁2630亿元,按照2020/3/31的股价估算,3月A股公告拟净减持市值约为449亿元,高于2月的327亿元,2017年6月(减持新规实施)以来月均公告拟净减持304亿元。

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