北向资金复工抢筹!A股普涨,特斯拉板块强势上攻

时间:2020-04-14 16:27:40 作者:自由投
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以下为科技北向资金复工抢筹!A股普涨,特斯拉板块强势上攻内容:

牛仲逸 中国证券报

作为年初最具市场人气的主题——特斯拉板块今日上午满血复活,带动整个新能源汽车产业链走强。相比昨日的地量成交,今日上午A股重焕市场人气,三大股指全线上扬。

A股主要股指今日上午走势

北向资金复工抢筹!A股普涨,特斯拉板块强势上攻插图

数据来源:同花顺

特斯拉板块卷土重来

昨夜美国电动车明星股特斯拉股价大涨13.6%,收于650.95美元,最新市值为1196亿美元,而催化剂则是上海工厂取得重大进展。

美股特斯拉近期走势图

北向资金复工抢筹!A股普涨,特斯拉板块强势上攻插图(1)

数据来源:Wind

受此影响,今日上午A股特斯拉板块上涨2.38%,板块内多只个股涨停,其中龙头股宁德时代上涨8.01%,并带动新能源汽车产业链走强。

今日上午部分涨幅居前特斯拉概念股

北向资金复工抢筹!A股普涨,特斯拉板块强势上攻插图(2)

数据来源:同花顺

今日上午部分涨幅居前板块

北向资金复工抢筹!A股普涨,特斯拉板块强势上攻插图(3)

数据来源:同花顺

4月10日,特斯拉中国宣布,特斯拉Model3长续航后轮驱动版(中国制造)与高性能全轮驱动版(中国制造)正式开放预订。两款车型国产后,特斯拉Model 3已实现在售全系车型国产。

此外,乘用车市场信息联席会数据显示,3月特斯拉中国销量为10160辆,环比增长160.5%,1-3月累计销量达17623辆。特斯拉销量超预期打消人们此前的担忧,市场再次聚焦特斯拉产业链。

浙商证券表示,上海工厂二期工程正在建设,国内需求仍然旺盛。欧美疫情严重也将加速其零部件产业链向中国转移,配套产业链有望大幅受益,建议关注国产配套单车价值量较高、业绩弹性较大的配套企业,重点推荐拓普集团银轮股份等,关注三花智控等。

北向资金“复工” 马力十足

从4月9日开始休息了3个交易日之后,北向资金今日复工,抢筹意愿强烈。东方财富网站数据显示,今日上午净流入A股达46.99亿元。

北向资金复工抢筹!A股普涨,特斯拉板块强势上攻插图(4)

数据来源:东方财富网站

数据显示,从3月24日以来,截至4月8日,北向资金净流入A股259.16亿元。

在2月中下旬至3月下旬这段时间,北向资金大幅流出A股,令A股走势承压,随着近期北向资金逐步回流,A股显现企稳态势。对于下一步北向资金动向,海通证券表示,预计全年外资净流入3000亿元左右,但节奏上,外资风格可能更加均衡。

海通证券表示,过去几年经验显示,消费白马是外资的配置重点。截至3月,陆股通北向资金持股中49%的占比为消费,13%为科技,19%为金融地产,19%为周期及其他。但是拉长时间一点看,QFII和陆股通北向资金也会进行行业轮动,比如QFII在2005-2009年、2012年以后分别加大了对金融和消费配置,陆股通北向资金在2017年加大了对科技股的配置力度,这背后均是行业的基本面出现明显改善。展望2020年,科技股的盈利弹性更大。实际上,近几个月以来,北向资金持股市值中科技股市值占比已经从2019年5月末最低的8%上升到2020年3月底的13%,背后正是科技股业绩改善的驱动。

消费与科技成“跷跷板

对于目前A股,不少券商认为,从中长期视角看,A股已处于绝对历史底部。但短期受上市公司财报、一季度经济数据以及欧美疫情出现反复的影响,指数区间震荡是主要运行形式。在指数震荡盘整期间,必选消费与科技的“跷跷板”现象需要引起注意。

3月以来,部分科技龙头股出现较大幅度调整,而一些必选消费品种,如桃李面包涪陵榨菜等个股相继创出历史新高。

对于这种现象,长江证券表示,首先,必选消费与科技的交易热度差异、估值分位差异已至历史高位。其次,估值层面,目前必选消费绝对估值约在历史70%分位,并非没有抬升空间,相对景气对其估值溢价有支撑。第三,交易层面,必选消费相对科技的热度或较难持续,短期部分受影响较小的内需科技或有回补需求。第四,中期角度看,相对景气更为确定,必选消费或依然能维持较高的估值溢价。

因此,该机构表示,配置上,必选消费估值虽贵但逻辑顺畅,建议投资者保持配置。

实际上,包括必选消费在内的内需品种,是目前各大券商重点推荐的对象。太平洋证券策略研究表示,目前机会在内需,配置上以内需为主,避开外需冲击板块:食品饮料、家电、汽车等消费白马(外资回流,潜在消费刺激政策);建筑、机械、地产龙头(低估值,稳就业,稳增长);银行、券商(估值低,景气周期向上);中期成长科技仍是2020年主线,关注内需主导的“新基建”5G基建、电气设备、新能源汽车。

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