「汇添富均衡」券商抢发短融债!利率进入“1时代”,11家短融规模过百亿

时间:2020-05-16 01:02:36 作者:自由投
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以下为短期融资券券商抢发短融债!利率进入“1时代”,11家短融规模过百亿内容:

「汇添富均衡」券商抢发短融债!利率进入“1时代”,11家短融规模过百亿插图

财联社(北京,记者 高云)讯,证券公司短融规模爆发,利率进入“1%时代”!

存量债券统计显示,截至5月15日,证券公司短期融资券2614亿元,同比增2.2倍,数量同比增1.94倍。中信证券招商证券国信证券位于短期融资券规模前三,中信证券规模高达390亿元。

自今年三月下旬以来,证券公司发行短期融资券的资金成本普遍低于2%,进入“1%时代”。

一位债券发行圈内人士向财联社记者表示,近期券商短融发行利率都很低,通过回归分析来看,现在利率确实是一个较低的区间,是一个良好的发行窗口。此外,短债置换前期长债是一个主要目的,前期长债的成本高,用后面低成本的资金置换前面高成本的债。

“我们建议客户抢窗口,尽量发长债,远期财务成本会省很多。”该业内人士如是称。

11家券商短融规模过百亿

据Choice数据,截至5月15日,证券公司短期融资券91只,票面总额合计2614亿元,同比大增220.74%。而去年同期,证券公司短期融资券仅31只,票面总额也只有815亿元。

今年以来,发行短期融资券规模排名前三的券商是中信证券招商证券国信证券,发行规模分别为390亿元、240亿元、205亿元。总体看来,有11家券商短融规模超过百亿。

「汇添富均衡」券商抢发短融债!利率进入“1时代”,11家短融规模过百亿插图(1)

短融成本进入1时代

证券公司发行的短期融资券持续走低,自今年三月下旬以来,证券公司发行短期融资券的资金成本普遍低于2%,进入“1%时代”。

3月下旬以来,证券公司发行的40只证短期融资券中39只资金成本低于2%,仅有“20太平洋证券CP001”一期发行票面利率为2.35%。申万宏源证券4月28日发行的短期融资券“20申万宏源CP004BC”利率最低,总额30亿元利率仅为1.43%,该短期融资券持续时间为4月29日至7月29日。

「汇添富均衡」券商抢发短融债!利率进入“1时代”,11家短融规模过百亿插图(2)

一位债券发行圈内人士向财联社记者表示,近期券商短融发行利率都很低,通过回归分析来看,现在利率确实是一个较低的区间,是一个良好的发行窗口。此外,短债置换前期长债是一个主要目的,前期长债的成本高,用后面低成本的资金置换前面高成本的债。

为何不能用新长债置换前长债?该人士表示,长债的资金用途如果是偿还金融机构贷款会有限制,而短债的投向为偿还金融机构贷款的要求会较松。

“我们建议客户抢窗口,尽量发长债,远期财务成本会省很多。用更低的成本借长时间的钱,借钱的总成本低很多。”该业内人士如是称。

申万宏源等4家券商新增借款超净资产20%

伴随短融持续增长的同时,证券公司的总体债务迅速攀升。4月份以来,多家券商公告称,今年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十。

5月12日,申万宏源发布公告称,2019年末经审计净资产848.31亿元,借款余额1,281.97亿元。截至2020年4月30日,公司借款余额1,462.62亿元,2020年累计新增借款金额180.65亿元,累计新增借款占上年末净资产比例为21.29%。

具体来看,公司债券累计新增借款金额 99.61 亿元,证券公司短期公司债券累计新增借款金额 59.82 亿元,证券公司次级债累计新增借款金额 46.10 亿元;转融通融入资金及其他金融机构拆入资金累计新增借款金额15.45亿元,收益凭证累计新增借款金额-1.84亿元,场外协议回购累计新增借款金额-53.32亿元,长期借款累计新增借款金额0.01亿元。

申万宏源表示,新增借款符合相关法律法规的规定,属于公司正常经营活动范围。公司财务状况稳健,目前所有债务均按时还本付息,上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。

申万宏源借款情况相似,华安证券天风证券南京证券此前已发出相关公告。

4月3日,华安证券公告称,经审计的净资产为136.38亿元,借款余额为89.63亿元;截至2020年3月末,公司借款余额为118.22亿元,年内累计新增借款金额为28.59亿元,占上年末净资产的比例为20.96%。

4月8日,天风证券发布公告称,截至2019年12月31日,公司未经审计的净资产为177.60亿元,借款余额为336.31亿元。截至2020年3月31日,公司借款余额为390.62亿元,累计新增借款金额54.31亿元,累计新增借款占上年末净资产比例为30.58%,超过20%。

同是4月8日,南京证券公告称,截至2019年12月31日,公司的净资产为112.05亿元,借款余额为66.96亿元。截至2020年3月31日,公司借款余额为98.27亿元,2020年1-3月累计新增借款金额31.31亿元,累计新增借款占上年末净资产的比例为27.94%,超过20%。

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