「怎么申购新股」一字涨停,芯片加持!神操作惊动交易所:账上仅53万,却拟2.3亿收购实控人旗下资产

时间:2020-05-26 01:02:31 作者:自由投
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以下为怎么申购新股一字涨停,芯片加持!神操作惊动交易所:账上仅53万,却拟2.3亿收购实控人旗下资产内容:

沾上芯片热点,*ST晨鑫今日开盘“一”字涨停。

连续两年亏损并披星戴帽后,*ST晨鑫股价继续一路下跌,上周五盘中更是一度跌至1元。

*ST晨鑫5月6日被“*ST”以来股价走势

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来源:东财Choice

在“面值退市”常态化的当下,游走于“面值退市”风险边缘的公司,哪家都不敢掉以轻心。

上周五盘后,*ST晨鑫出手了。公司公告,打算以2.3亿元现金收购实控人旗下涉及芯片业务的一块资产。

「怎么申购新股」一字涨停,芯片加持!神操作惊动交易所:账上仅53万,却拟2.3亿收购实控人旗下资产插图(1)

来源:公司公告

值得关注的是,一季度末,*ST晨鑫货币资金余额仅为53万元,其2.3亿元收购资金又将从何而来,资金成本多高……包括估值合理性在内的诸多问题已引起监管关注,要求*ST晨鑫补充说明。

交易标的连续亏损

公告显示,*ST晨鑫拟购买51%股权的资产为上海慧新辰,后者成立于2018年4月,目前主要产品为LCOS光调制芯片(光阀芯片)和LCOS光学模组(光机)。其中,LCOS芯片主要用于对光的相位进行调制,对不同波长的光作调制则可应用于不同场景,涵盖各类无屏显示设备、光通信、3D打印、3D扫描等。

*ST晨鑫表示,作为国内领先的LCOS芯片企业,上海慧新辰具备模拟芯片设计、封装测试和光学设计全流程能力,自主研发的LCOS芯片利用独有技术解决了传统LCOS芯片可靠性不高、亮度不高等缺点。

*ST晨鑫还称,目前上海慧新辰自主研发的国内首颗LCOS芯片(无机取向)已于2019年研制成功。该芯片的量产有望打破美国和日本公司在微显示芯片(光阀芯片)领域的垄断,填补国内相关领域的空白。

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来源:公司公告

公告显示,上海慧新辰子公司在东莞的封测中心拥有一条中试线,年产能约一百万片,是全球仅有的数条批量线之一。

从财务指标看,上海慧新辰资产规模不大,处于亏损状态。截至2019年底,公司总资产为4298万元,净资产为4195万元。公司2020年一季度收入为0.65万元,亏损431万元;2019年收入为48万元,亏损2382万元。

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来源:公司公告

*ST晨鑫表示,受疫情影响,上海慧新辰2020年一季度生产及订单交付滞后,随着疫情逐步好转,产能及订单将得到持续释放。

收购资金从哪儿来

公告显示,上海慧新辰51%股权的预估交易价格为人民币22950万元,换算其整体估值达到4.5亿元。

值得注意的是,*ST晨鑫这次收购将采用现金交易,至于资金来源,一是公司自有资金,二是自筹资金。

然而,*ST晨鑫自有资金实力有限。截至一季度末,公司货币资金余额仅为52.60万元,交易性金融资产和应收票据这两个会计科目的余额为0;应收账款余额为1.16亿元,比期初增加726万元。

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来源:公司公告

如果自筹,大概率会涉及财务费用,那么处于亏损状态中的上海慧新辰带来的利润能否覆盖这部分开支?

2018年和2019年,*ST晨鑫合计亏损16.35亿元,高于公司目前总市值(今日午间收盘总市值为15.27亿元)。今年一季度,*ST晨鑫收入和净利润同比下降超过80%,扣非后继续亏损;经营活动产生的现金流量净额为-873万元。

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来源:公司公告

此外,这次交易构成关联交易。上海慧新辰的第一大股东为薛成标,持股比例达62.10%,其为*ST晨鑫实控人。根据公告,本次交易中,薛成标拟转让上海慧新辰31.67%股权,按上述估值测算,预计套现14251万元。

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来源:公司公告

交易所发来关注函

今日上午,深交所中小板公司管理部向*ST晨鑫下发关注函,要求公司就本次收购事项进行补充说明。

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来源:公司公告

首先是估值问题,关注函要求*ST晨鑫说明标的公司交易作价的具体依据;结合标的公司所处行业发展、业务开展、历史业绩、同行业可比公司的估值、可比交易等情况,说明交易作价的合理性、公允性等。

其次是交易资金来源问题,关注函要求*ST晨鑫说明收购资金的具体来源、资金成本、资金期限等。

第三是标的公司业务问题,关注函要求*ST晨鑫说明标的公司主营业务所处的具体行业、主要产品用途及工艺流程图、主要经营模式(包括采购模式、生产模式、销售模式)、盈利模式。

第四个问题涉及标的公司研发实力,要求*ST晨鑫说明标的公司研发情况,包括但不限于研发人员数量及相关人员简历、研发成本、专利权或专有技术。

鉴于标的公司收入规模小且连续亏损,关注函要求*ST晨鑫补充说明本次交易的目的,是否有助于提高上市公司资产质量、改善财务状况和增强持续盈利能力;未收购标的公司全部股份的原因,后续是否有收购计划。

编辑:王朱莹

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