「竞价论坛」2020成券业短融大年!发行规模已达3900亿 总额过100亿有10家

时间:2020-06-12 01:02:29 作者:自由投
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以下为短期融资券2020成券业短融大年!发行规模已达3900亿 总额过100亿有10家内容:

原标题:券商短融利率重回2%时代!2020成券业短融大年,发行规模已达3900亿,总额过100亿券商有10家

财联社(北京,记者 高云)讯,证券公司短融利率回升,已有7只券商短融债利率超2%。

6月份以来,已发行的11只证券公司短融中的7只利率已经超过2%,其中渤海证券发行短融利率最高,渤海证券6月8日发行的2020年第六期短融总额为20亿元,期限为91天,年利率为2.49%。

15只券商短期融资券6月份已发或计划发行,总规模达到495亿元,5月份券商发行短融规模为778亿元。截至6月11日,今年以来,券商短期融资券发行规模已有3895亿元。

一位债券发行人士向财联社记者表示,证券公司短融总体利率上升幅度不算太大,上升的主的逻辑很可能是二三季度业务开展资金需求增加导致的,券商各种业务都已经逐步展开,短融的资金成本在四季度或还将提升。此外还有一个重要原因在于,每逢年中年末时点,往往是资金需求高峰,往往带动资金价格上升。

短融利率回升,7只短融券利率超2%

证券公司短融成本触底反弹,进入6月份以来,证券公司短融利率持续回升,由四五月份的“1%时代”逐渐提升至2%以上。

据统计,6月份以来,已发行的11只证券公司短融中的7只利率已经超过2%,其中渤海证券发行短融利率最高,渤海证券6月8日发行的2020年第六期短融总额为20亿元,期限为0.2493年,利率为2.49%。

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平安证券2020年度第五期、第六期短期融资券具有鲜明的对比性,募资总额一致均为30亿元,期限相近,但二者利率发生了较大变化,第五期短融5月15日发行利率为1.58%,第六期短融6月3日发行利率为2.1%。

此外,银河证券短融在期限、总额等要素相似的情况下,利率均在6月份也大幅提升。

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近两日的证券公司短期融资券利率均超2%。

6月11日,浙商证券发布公告称,公司2020年度第六期短期融资券发行完毕,实际发行总额为20亿元,期限91天,票面利率为2.20%。

6月10日,国泰君安发布公告称,公司2020年第六期短期融资券发行完毕,发行总额为50亿元,期限为90天,票面利率为2.10%。

有券商业内人士表示,券商短融在到了年中的时间窗口,价格是会有一定幅度的提升。

一位债券发行人士向财联社记者表示,证券公司短融总体利率上升幅度不算太大,上升的主的逻辑,很可能是二三季度业务开展资金需求增加导致的,券商各种业务都已经逐步展开,短融的资金成本在四季度或还将提升。

6月券商发短融近500亿,短融存量下降210亿

6月份15只券商短期融资券已发或计划发行,总规模达到495亿元,5月份券商发行短融规模为778亿元。截至6月11日,今年以来,券商短期融资券发行规模已有3895亿元。

据Choice数据显示,截至6月11日,证券公司短期融资券存量85只,票面总额2474亿元。记者曾在5月21日做过一次统计,彼时证券公司短期融资券存量为96只,票面总额为2684亿元。对比上述两个时间点变化,证券公司短融存量明显下降,数量下降11只,总额下降210亿元。

从当前各家证券公司短期融资券存量来看,总额超过100亿元的有10家券商,中信证券规模最大达350亿元,这10家券商分别为中信证券招商证券国信证券中信建投证券、银河证券、海通证券国泰君安申万宏源广发证券、安信证券,短融总额分别为350亿元、350亿元、210亿元、175亿元、165亿元、160亿元、150亿元、150亿元、120亿元、120亿元、100亿元。

上述债券发行人士表示,短融规模时点值意义不大,规模下降有可能是发行间隙,后续短融发行没有跟上。

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证券公司短期融资券待偿还余额去年已经开始调整。

2019年6月份,央行核准多家头部券商调增最高短期融资券待偿还余额。去年6月21日,中信证券获批公司待偿还短期融资券的余额上限为人民币469亿元。24日晚间,招商证券、银河证券、中信建投申万宏源接连公告,收到央行关于公司短期融资券最高待偿还余额的通知,核准的余额上限分别为316亿元、368亿元、209亿元以及298亿元。

券商发债补血或持续提升

5月29日,证监会发布《关于修改<证券公司次级债管理规定>的决定》,旨在支持券商充实资本,增强风险抵御能力。重大修订包括允许公开发行次级债、不再限制投资者人数等。

根据Wind统计,截至6月8日,券商累计发债已经达到6971.68亿。除了短融被券商重视以外,公司债也是主流债券融资手段。Wind数据显示,截至6月7日共有134期公司债发行,合计计划募资2862.3亿。

据证监会公布的数据,近三年,证券公司共发行次级债4563亿元,占证券公司公司债发行总规模的34%,次级债已成为证券公司重要的流动性和资本补充工具。

从今年Wind数据来看,今年共有34只次级债发行,在公司债中占比25%。次级债发行规模为627亿,在公司债规模占比中21%。

国开证券在研报中称,在当前宽松的市场环境下,如能补充长期低成本资金,有利于券商做大资产规模,提升杠杆率和盈利能力。此外,新规为创新品种预留制度空间,券商融资渠道有望进一步拓宽,未来券商的资产负债管理能力将成为竞争的重点,大型券商更具优势。

中泰证券发布研报表示,次级债是唯一可补充券商净资本的债券。券商融资主要分为股权融资、债券融资,从规模看,债券融资是主要融资途径。次级债可充实券商资本,次级债规模 2015 年后回落。回落原因是次级债发行成本高且仅能补充附属净资本,相对股权融资吸引力下降。允许公开发行,降低融资成本,利好券商资本补充。次级债可以提升券商的风险覆盖率(=净资本/各项风险资本准备之和),使更好满足风控指标要求。

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