谁执牛耳?财富管理券业十强排名

时间:2021-04-07 12:54:10 作者:自由投
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以下为中信集团谁执牛耳?财富管理券业十强排名内容:

谁执牛耳?财富管理券业十强排名

实至名归?券业十强财富管理最新排名

谁执牛耳?财富管理券业十强排名

券业行家,事实说话。

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待多时之后,2020年度券商十强终于出齐了年报。而圈内人士所关注的财富管理转型,也有了可供对标的样本。

为此,行家依据财富管理指标,对头部券商进行了排位,并得到了颇有意味的结论。

券商前十位次确定

依据2020年度营收和净利润排名,行家分别列出了TOP10券商的最新排名。

从营收来看,中信证券以543.83亿元居首;其次是海通证券(382.20亿元)和国泰君安(352.00亿元);TOP10中还有华泰证券(314.45亿元)、申万宏源(294.09亿元)、广发证券(291.53亿元)、招商证券(242.78亿元)、银河证券(237.49亿元)、中金公司(236.60亿元)和中信建投(233.51亿元);东方证券(231.34亿元)以微弱劣势居于第11位。

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从净利润来看,中信证券(149.02亿元)、国泰君安(111.22亿元)、海通证券(108.75亿元)、华泰证券(108.22亿元)和广发证券(100.38亿元)五家入围“百亿俱乐部”;TOP10中还有中信建投(95.09亿元)、招商证券(94.92亿元)、申万宏源(77.66亿元)、银河证券(72.44亿元)和中金公司(72.07亿元);国信证券(66.16亿元)遗憾落选十强。

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截至行家发稿,过往排名居前的券商中,光大证券、兴业证券和和平安证券已披露年报,安信证券已有未经审计的财务数据,中泰证券此前发布了业绩预告。然而,这些券商均没有实力挑战行业前十。

财富管理整体“行情”

评价券商财富管理转型的成效,不能光停留在口头上,更要看看可比的指标情况。

首先看看监管怎么说。2020年中,证监会修订发布了《证券公司分类监管规定》,将投资咨询业务收入/代销金融产品业务收入(二选一)两项财富管理指标纳入券商年度考核项目:两项排名取较高者,TOP10加1分,TOP20加0.5分。

节后开市,证券业协会公布了2020年度券商经营数据,其中对财富管理转型的表述如下:

2020年,证券行业实现代理买卖证券业务净收入(含交易单元席位租赁)1,161.10亿元,同比增长47.42%;代销金融产品净收入134.38亿元,同比增长148.76%;投资咨询业务净收入48.03亿元,同比增长26.93%;资产管理业务净收入299.60亿元,同比增长8.88%。

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正如行家一直以来的观点,财富管理相关的定量指标,还应该包括两大类:

一是活跃用户的规模,如零售客户数量和增长情况、高净值客户数量、投顾服务的客户数量等;以及券商APP的月活,均可纳入这一范畴。

二是财富管理的资产规模,如零售客户资产、股基交易市场份额、保证金余额市场份额等指标。

中信证券代买揽收百亿

作为券商最为传统的业务,直白地说,代理买卖证券业务,为经纪业务贡献了最主要的一块收入,同时也反映券商最为广大的客户的数量。

谁执牛耳?财富管理券业十强排名插图(5)

从代理买卖证券业务收入来看,中信证券(112.57亿元)是唯一一家超过百亿的券商;国泰君安以84.33亿元居于次席;银河证券(69.21亿元)、招商证券(67.20亿元)、广发证券(65.72亿元)、华泰证券(64.60亿元)和国信证券(64.24亿元)几乎齐头并进;TOP10中还有申万宏源(56.70亿元)、海通证券(52.08亿元)和中信建投(48.36亿元)。

从同比增速来看,刚刚披露年报的兴业证券居首,同比增长77.72%;中信建投(69.89%)、东方证券(69.55%)、招商证券(68.29%)三家券商,同比增幅均接近七成。

中信建投代销收入增长2.8倍

数据显示,券商2020年度代销金融产品的收入呈井喷态势,并且远远超过代销金融产品规模的增速。

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从代销金融产品净收入来看,中信证券高达19.65亿元;其次是中金公司和国信证券,分别为7.76亿元和7.08亿元;TOP10中还有广发证券(5.91亿元)、招商证券(5.87亿元)、中信建投(5.41亿元)、华泰证券(4.98亿元)、兴业证券(4.56亿元)、国泰君安(4.37亿元)和银河证券(4.15亿元)。

从代销金融产品业务净收入增速来看,中信建投以276.36%居首;东方证券(265.37%)、国泰君安(235.47%)、国信证券(233.58%)、招商证券(233.36%)、广发证券(222.84%)也超过200%。而中信证券虽然同比增速也达到144.55%,却没有跑赢行业平均水平。

再来看看代销金融产品规模。中信证券达9,447亿元,但未披露具体的品种情况;广发证券为7,088亿元,其中基金产品734亿元;华泰证券以7,053亿元屈居第三,海通证券则是5,016亿元。

在代销平均费率方面,国信证券平均费率为1.03%;海通证券最低,仅为0.02%。此外,有可比数据的券商,代销费率均有不同程度地“上浮”。

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招商证券投资咨询揽收七亿

作为监管层认定的两项财富管理指标之一,券商2020年度投资咨询业务收入排名,与此前行家的猜测并不一致。

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招商证券投资咨询业务净收入6.88亿元,同比增长17.08%,尚未达到行业平均增速;其次是中金公司(4.59亿元),同比增长4.49%;揽收超过亿元的券商还有中信证券(2.73亿元)、国泰君安(2.39亿元)、华泰证券(2.27亿元)、广发证券(2.00)亿元、海通证券(1.96亿元)、东方证券(1.73亿元)和兴业证券(1.20亿元)。

同比来看,国泰君安增速高达752.92%;银河证券(215.93%)、兴业证券(159.20%)、中信建投(139.58%)、东方证券(105.70%)和广发证券(104.12%)也超过100%。而申万宏源海通证券降幅较大,分别下降60.67%和49.84%。

中金公司高净值客户资产“膨胀”

由于券商年报披露详略不同,且存在较多“缺失”,行家选择了出现次数较多的指标,对表现突出的头部券商进行点评。

客户数量&资产:华泰证券超过1,700万户

华泰证券客户数量超过1,700万户,位居行业首位,客户资产近4.8万亿元。

海通证券客户1,315万户,可交易总资产2.44万亿元,同比增长31.4%。

银河证券经纪业务客户1,214万户,托管证券总市值3.15万亿元。

中信证券累计客户超过1,090万户,托管客户资产规模8.5万亿元——以此计算,户均资产达77.98万元,在有数据的头部券商中最高。

国信证券经纪业务客户数量达1,069万户,托管资产超过2.16万亿元,同比增长58%。

高净值客户:中金公司户均资产2600万

中信证券高净值客户(资产600万元以上)共有2.7万户,资产规模1.3万亿元。

中金公司高净值客户(资产超过300万元)精确到个位数,为25,625户,同比增长32.1%;资产合计6,725.2亿元,同比增速高达46.1%。以此计算,平均每户资产达2,624万元(!)。而且这些高净值客户“赚”得更多——账户资产增幅明显高于客户数量增速。

招商证券高净值客户门槛最高,托管资产需要达到800万元;高净值客户数量为2.41万户,同比增长53.71%。

此外,国泰君安称,期末富裕客户和高净值客户分别增长了25%和28%。

APP月活:华泰证券期末突破900万

在APP月均活跃用户数(MAU)方面,华泰证券“涨乐财富通”平均为889.66万,在2020年12月达到911.53万。国泰君安君弘APP年度平均月活506万户,同比增长22.8%。申万宏源大赢家APP月活峰值为186.52万,同比增长66.37%。光大证券金阳光APP月活量同比增长54%至256万。此外,招商证券称APP月活同比增长42%,但未披露数据。

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