全球芯片告急,中芯国际将成“最大赢家”?

时间:2021-04-09 12:45:26 作者:自由投
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以下为全球芯片告急,中芯国际将成“最大赢家”?内容:

全球芯片告急,中芯国际将成“最大赢家”?

全球芯片告急,订单要靠抢了!

自去年全球汽车芯片缺货以来,芯片荒愈演愈烈,如今不止汽车,连手机、电脑等电子产品都开始缺芯。

雷军最近也提到,现在不止手机芯片缺,而是全球所有芯片都缺货,而且缺货可能维持两年,这意味着手机、电脑等消费电子产品将越来越贵….

缺货危机下,承载全球希望的芯片代工厂已火力全开搞生产,但还是满足不了需求,所以只能涨价,目前最抢手的台积电订单已经排到2023年去了….

同时,中国大陆最大的芯片代工厂中芯国际也在4月1日起全线涨价。

全球芯片告急,中芯国际将成“最大赢家”?

值得注意的是,这轮芯片危机波及面广,持续时间长,美、日、韩以及台湾地区的芯片巨头们产能又有限,所以中芯国际为代表的国产芯片厂商必将迎来历史性机遇。

那么,中国芯片产业链能否乘风而上,顺势崛起?

先来看下这轮芯片危机有多严重。

汽车芯片自然首当其冲,去年底至今年3月,因为MCU(微控制单元),ECU(电子控制单元,负责汽车动力输出)等芯片短缺,丰田、福特、大众、日产、通用、沃尔沃等全球汽车巨头先后宣布短暂停产,连蔚来这样年销量不过几万辆的小厂都宣布停产5天。

有机构预计今年全球汽车减产将超2100万辆,相当于中国市场一年的销量,可见缺芯之严重。

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今年开始,缺芯蔓延到消费电子领域,2月底小米副总裁在社交平台表示,今年芯片太缺了,不是缺是极缺。

3月,有消息称全球缺芯已对三星OLED显示面板的供应造成极大影响,而三星是苹果主要屏幕供应商,这将导致苹果iPhone面临停产危机。

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数据显示,2021年上半年iPhone整体生产计划已调整为7500万部左右,比去年12月时预估的减少约20%。

还有笔记本市场,也因为缺芯而面临10年来最大涨价潮,华硕和宏碁已率先涨价。

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从汽车、手机、电脑等行业芯片短缺,再到台积电、中芯国际等芯片代工厂全线涨价,疯狂扩产能,一切迹象表明,一场全球性的芯片荒已经到来。

那么,芯片危机为啥会愈演愈烈,甚至导致大家所用的手机、电脑都可能涨价?

我们说过,芯片产业链极其复杂,上游材料领域日、韩占优势、设备领域又属荷兰阿斯麦的光刻机最强;中游设计领域以美国高通、英特尔为代表、制造领域台积电独霸天下;下游封装领域台湾和大陆齐头并进。

所以这是全球联动的产业,各国协同运作才能保证供需平衡,但2020年的疫情打破了这种平衡。

首先,疫情暴击下各国先后封城,这让全球生产无法顺利链接,芯片产业自然受打击。

与此同时,疫情催化了线上经济、线上办公,这让电子产品销量大涨,尤其是笔记本涨幅最明显,相应的芯片需求也变得更多。

生产端联动受阻,需求端订单大涨,从而造成大家看到的芯片行业缺货、涨价潮。

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缺芯虽然可能导致汽车、电子产品,但从更高层级来看,这次危机对中国芯片产业无疑是一次良机。

首先大家要知道,芯片短缺最受益的就是芯片代工厂,毕竟制造出货才是一切。

芯片代工厂的格局非常清晰,台积电强者恒强,后面有个三星天天想超越它。目前台积电和恶三星已进入3nm之战,而大陆最大代工厂中芯国际还徘徊在7nm。

差距多大,上数据让大家感受下:2020年台积电年营收达476.60亿美元(约3126亿元),同比增长25.10%;净利润184.30亿美元(约1209亿元),同比增长56.02%。

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而中芯国际去年营收为274.71亿元,同比增长24.8%;净利润43.32亿元,同比增长141.5%。

差距虽大,但换个角度看,中芯国际成长空间也巨大不是…..

现在是啥情况呢,台积电作为代工龙头,来自上游设计厂商的订单天天爆满,订单直接干到2023年去了,俨然化身全地球的希望。

比如汽车芯片这块,MCU是最缺的,而全球主要汽车芯片设计厂商,已将越来越多制程的MCU代工订单交给台积电,导致台积电在汽车芯片代工中一家独大,出货量约占全球出货量的70%。

苹果那些手机厂商就更不用说了,5nm订单肯定先给台积电,实在忙不过来才考虑分给三星点。

导致台积电接连震惊市场,先是1月14日公告称2021年预估资本开支在250亿美元—280亿美元。

2019年、2020年,台积电资本支出分别为149亿美元、170亿美元,今年这规模非常震撼了。

4月1日,台积电又发公告称,计划未来3年投资1000亿美元,以增加芯片产能,平摊下来每年就是333亿美元,每年都是开足马力搞生产。

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但这里面有个预期差,台积电再强也有产能上限,其余那些订单咋办,只能找别人顶上,这就是中芯国际和中国产业链的大机遇。

这事咋理解呢,首先台积电作为龙头,肯定是优先高端芯片订单,比如5nm这些手机订单但,而且扩产能不是随随便便就能完成的,从扩产到投产再到产能全开,最少也得1年多时间。

这1年多里的中低端芯片订单,总不能等着吧,肯定流向其它代工厂。以汽车芯片为例,这玩意对安全性要求高,但对尺寸不敏感,主要集中在16—45nm,而中芯国际30%的营收就来自这个区间。

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所以,中芯国际完全有能力将汽车芯片订单抢到手,这对整个中国芯片产业链而言是极其重要的。

其次,今年3月初有报道称中芯国际已获得部分美国设备厂商的供应许可,主要涵盖成熟工艺用半导体设备等(大概率是14和28nm的设备),同时美国设备供应商近期也恢复了对中芯国际的零组件供应和现场服务。

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订单需求旺盛,叠加美国放开限制预期,对中芯国际是实打实的利好,美媒也认为,中芯国际或将成为这轮全球芯片缺货潮的受益者!

结语:

这轮芯片危机带来的机遇,对国产替代而言举足轻重,毕竟攻克芯片卡脖子是举国上下都在关注的。

科技是第一生产力,这是经过实践检验的真理,也是国家强盛的关键。纵观工业革命以来数百年的科技史,英国凭借发明蒸汽机率先走强,最终缔造日不落帝国辉煌;

第二次工业革命,德国发明发电机,自然科学蓬勃发展,一举成为世界强国,并发动两次世界大战。

二战后,美国人研发出晶体管、引领第三次科技革命,缔造了新一轮科技繁荣,并称霸至今。

全球芯片告急,中芯国际将成“最大赢家”?

历史总是在新旧交替中完成,这一次时代赋予中国科技崛起的机遇,理应以最大努力、最快速度拼命追赶!

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